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白居易有诗云:“乐往必悲生,泰来犹否极。”以此来形容人生的起伏,而用这句诗来形容近年来光纤光缆行业的发展也再贴切不过。从高峰到低谷,再到爬坡上升,光纤光缆行业在波折中砥砺前行。
乐往必悲生
快乐过了头必然会产生悲伤的情绪,简而言之谓其乐极生悲。光纤光缆行业之“乐”在2018年下半年之前体现得淋漓尽致。景气度高企,量价喜人,到处都是欣欣向荣的景象。运营商的家宽建设助力光纤光缆行业鼎盛繁荣。4G建设未过,5G网建迅速提上日程。惊喜一波未断一波又起,5G将带来海量的光纤光缆需求,成为激发产能迅速膨胀的导火索。
习惯了温暖,突然袭来的寒意总会让人不适。相对集中的产品消化方式,致使过剩的产能在遇到有限的需求时,变得无的放矢。于是我们看到了之后近三年时间的价格竞争,以及由市场占领而引发的疯狂。
在近三年的灰色时间内,除了对运营商招投标规则的口诛笔伐,还有对产能过剩的深深痛惜。不断在亏损的边缘游走,既带来了行业发展的创伤,也带来了无声无息的格局重组。出清产能成为这一阶段的重要目标,而在此过程中,棒纤缆一体化实力雄厚的企业在市场的洗礼中站稳了脚跟,一些中小企业则不断被边缘化,光纤光缆业务锐减或者直接放弃。
如果对光纤光缆行业来说,2019年很糟,那么2020年可以用更糟来形容,低价在不断刷新行业的认知,亏损成为高频词汇。相对于低谷,行业上下更为忧虑的是看不到想要的未来,或者说曙光何时会到来。
2021年初是足以让光纤光缆行业上下充满焦虑的时段,原材料价格飞涨,光纤光缆价格是否回暖仍无定论,呼吁中国移动普缆集采涨价的呼声连绵不断。幸运的是,在中国移动、行业企业、原材料价格飙升等因素的推动下,最终出现了量价齐升的局面。之后,光纤供需再度紧张,一切都透露出向好发展的迹象。
泰来犹否极
坏运到了头好运自然来,简而言之谓其否极泰来。光纤光缆行业之“泰”在2021年度中国移动普缆集采之后开始显现。如果说之前的带状光缆、蝶形光缆体现出来的价格合理性只是开胃小菜,那么之后的普缆、特缆集采所呈现出的量价齐升的局面都在昭示着光纤光缆行业正逐步走出低谷。
我们要把行业当下向好发展的趋势归功于运营商、行业企业,正是由于运营商良性调整招投标规则,才让量价齐升有了可能;正是由于行业企业理性报价,才有了当下相对和谐的发展局面。但仍旧不能忘记产能出清居功至伟,在将近三年的调整期内,国内、海外两大市场成为消化产能的靶场,现有产能消耗叠加上马项目搁置,供需平衡甚至是紧张再次出现。
2021年已经有了不错的收尾,2022年更需良好的开头。而当下光纤光缆行业已经具备了开启一整年美好旅程的条件。
产能过剩的问题得到更好的解决。三年多时间的产能消耗让供需更为平衡,行业龙头企业产能的理性扩张,其他企业光棒、光纤上马项目的搁置,部分企业光纤光缆业务的削减、退出,将助力行业重回正常发展轨道。
政策上的推波助澜引导行业良性发展。5G、千兆光网等建设被推上日程,以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。
海外市场的复苏为光纤光缆需求增长提供可能。2022年,海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速,随之带来的是光纤光缆需求的增长。国内,光纤光缆需求2022年将突破2.6亿芯公里,海外光缆需求将保持大约6%的增长率。而随着国内厂商国际化道路的不断加速,光纤光缆的海外出口也将不断增长。
非运营商市场提供了更多可能。对光纤光缆行业来说,除了运营商市场外,非运营商市场占据了20%左右的市场份额,皮线缆企业遍地开花,立孚、欧孚、中联等企业也做得风生水起。当运营商市场受阻时,非运营商市场成为了另外一条谋求利润的蹊径。
光纤光缆行业的2021年令人欣慰,在看到行业企业交出相对出色的经营答卷同时,我们也看到了以长飞、亨通、永鼎等为代表的企业坚定地迈开了产业拓展、多元化经营的步伐。展望2022年,国内5G建设、固网宽带、千兆光网、数据中心、工业互联网等将继续拉动国内光纤需求;海外需求的增长也将带来更大的利好。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实,而2022年无疑将是起点。